ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงการใช้งาน Screener สำหรับการวิเคราะห์ค่า (Values) และอัตราส่วนทางการเงิน (Ratios) ใน TradingView ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการคัดกรองหุ้นตามเกณฑ์ที่เราต้องการ เช่น การกรองหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูง อัตราส่วนทางการเงินที่ดี และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
เริ่มต้นใช้งาน Screener ใน TradingView
การใช้งาน Screener บน TradingView เป็นกระบวนการที่ง่ายและรวดเร็ว เริ่มต้นโดยการเปิด TradingView และเข้าสู่หน้า Stock Screener ซึ่งนักลงทุนสามารถกรองหุ้นตามเกณฑ์ที่ต้องการได้จากเมนูนี้ ตัวอย่างเช่น เราสามารถกรองหุ้นตามขนาดมูลค่าตลาด (Market Cap) หรืออัตราส่วนทางการเงินต่างๆ เช่น P/E Ratio หรือ P/B Ratio
ตัวอย่างเช่น หากต้องการกรองหุ้นที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 2,000 พันล้านดอลลาร์ (2 trillion dollars) นักลงทุนสามารถตั้งค่าใน Screener ให้แสดงเฉพาะหุ้นที่มี Market Cap ตามเกณฑ์ที่ต้องการ จากนั้นจะได้รายการหุ้นที่ตรงกับเงื่อนไข ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปได้
การกรองตาม Market Cap และ P/E Ratio
หนึ่งในวิธีที่นิยมในการใช้ Screener คือการกรองหุ้นตาม Market Cap และ P/E Ratio Market Cap คือมูลค่าตลาดรวมของบริษัท ซึ่งแสดงถึงขนาดของบริษัทในตลาด ในขณะที่ P/E Ratio เป็นอัตราส่วนที่ใช้ในการวัดราคาหุ้นเมื่อเทียบกับกำไรของบริษัท
ตัวอย่างเช่น นักลงทุนอาจต้องการกรองหุ้นที่มี Market Cap มากกว่า 2 trillion dollars และมี P/E Ratio ที่ต่ำกว่า 20 ซึ่งหมายความว่าเรากำลังค้นหาหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงและยังมีความเป็นไปได้ในการเติบโตโดยที่ราคาหุ้นยังไม่แพงเกินไป
การใช้ P/B Ratio ในการกรองหุ้น
P/B Ratio หรือ Price-to-Book Ratio เป็นอัตราส่วนที่ใช้ในการเปรียบเทียบราคาหุ้นกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัท (Book Value) การกรองหุ้นตาม P/B Ratio ช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินว่าบริษัทนั้นมีราคาหุ้นสูงหรือต่ำเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท หากบริษัทมี P/B Ratio ที่ต่ำ อาจหมายความว่าบริษัทมีโอกาสเติบโตอีกมาก
การกรองตาม Return on Equity (ROE)
Return on Equity (ROE) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถของบริษัทในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น การกรองหุ้นตาม ROE เป็นวิธีที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถค้นหาบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการสร้างกำไรสูงจากทุนของผู้ถือหุ้นได้ หากบริษัทมี ROE สูง แสดงว่าบริษัทสามารถสร้างผลกำไรได้ดีจากทุนของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการลงทุนระยะยาว
การสร้าง Screener ที่กำหนดเองใน TradingView
การสร้าง Screener ที่กำหนดเองเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ใน TradingView นักลงทุนสามารถสร้าง Screener ที่มีเกณฑ์การกรองเฉพาะตามความต้องการ ตัวอย่างเช่น การกรองหุ้นที่มี Market Cap มากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ (100 billion dollars) และมี P/E Ratio ที่ต่ำกว่า 15 รวมถึงการเพิ่มอัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ เช่น Net Margin, Return on Assets (ROA), และ Return on Invested Capital (ROIC) ลงไปในเกณฑ์การกรอง
เมื่อสร้าง Screener เสร็จสิ้น นักลงทุนสามารถบันทึกการตั้งค่าที่ได้และเรียกใช้งานในภายหลังได้ตลอดเวลา การตั้งค่าเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถคัดกรองหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
การใช้ข้อมูลจาก Screener ในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน
การใช้ Screener ช่วยให้นักลงทุนสามารถจำกัดขอบเขตของหุ้นที่ต้องการศึกษาให้น้อยลง ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น หาก Screener แสดงหุ้นที่มี Market Cap สูงและ ROE สูง นักลงทุนสามารถเจาะลึกไปยังงบการเงินของบริษัทเหล่านั้นเพื่อตรวจสอบว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่
นอกจากนี้ TradingView ยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถ Export ข้อมูล Screener ออกไปใช้ในโปรแกรม Excel หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม นักลงทุนสามารถสร้างกราฟหรือใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างโมเดลการลงทุนที่ซับซ้อนได้
คำถาม
- Screener ใน TradingView ช่วยนักลงทุนในการคัดกรองหุ้นตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น Market Cap และ Financial Ratio ได้อย่างไร?
- เหตุใดการปรับแต่ง Column Set ใน Screener จึงมีความสำคัญในการเลือกดูข้อมูลหุ้นที่ตรงกับกลยุทธ์การลงทุนของนักลงทุน?
- การกรองหุ้นตาม Market Cap และ Price to Book Value Ratio มีประโยชน์อย่างไรในการคัดเลือกหุ้นที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาว?
- ฟีเจอร์การ Export ข้อมูลจาก Screener ไปยัง Excel มีประโยชน์อย่างไรสำหรับนักลงทุนในการทำ Scoring และวิเคราะห์หุ้นเพิ่มเติม?
- เหตุใดการตั้งค่าและบันทึก Screener Filter จึงสำคัญในการติดตามหุ้นที่อยู่ในเกณฑ์การลงทุนที่กำหนดไว้?
สรุป
การใช้ Screener ใน TradingView เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการคัดกรองหุ้นตามเกณฑ์ที่เราต้องการ เช่น Market Cap, P/E Ratio, และอัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ การสร้าง Screener ที่กำหนดเองและใช้ข้อมูลจากการกรองเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกจะช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูลและมั่นใจมากขึ้น
คำสำคัญ: Screener, Market Cap, P/E Ratio, P/B Ratio, ROE, TradingView
อ้างอิง: G108-8 Screener for Values and Ratios in TradingView
โพสนี้ถูกสรุปสั้นๆ จาก VDO อ้างอิง เพื่อใช้ทวน นักศึกษาควรดูวิดีโอนั้นๆ ตามรหัสวิดีโอ