เมื่อเราพูดถึงการลงทุน แนวคิด “Go Big or Go Home” มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาบ่อยครั้ง แต่ในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง แน่นอนว่าผลตอบแทนอาจมหาศาล แต่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ “Drawdown” หรือการลดลงของมูลค่าพอร์ตการลงทุน ซึ่งเป็นเรื่องปกติในการลงทุนระยะยาว นักลงทุนนั้นจำเป็นต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับช่วงเวลาที่พอร์ตอาจลดลงเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันหากสามารถอดทนและมีวิธีจัดการที่ดี การถือครองสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในระยะยาว จะช่วยให้พอร์ตการลงทุนของคุณกลับมามีมูลค่าที่สูงกว่าเดิมได้
การทำความเข้าใจ Drawdown
Drawdown คือการลดลงของมูลค่าพอร์ตการลงทุนจากจุดสูงสุดจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากความผันผวนของตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน นักลงทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูง เช่น หุ้นเทคโนโลยี หรือบริษัทสตาร์ทอัพ ต้องเจอกับการขึ้นลงของราคาอย่างรุนแรง แม้ว่าในระยะยาวหุ้นเหล่านี้อาจมีโอกาสเติบโตมหาศาล แต่ในช่วงเวลาหนึ่งอาจเผชิญกับ Drawdown ที่ทำให้พอร์ตลดลงถึง 50% หรือมากกว่า
Warren Buffett กับแนวคิดการรับมือ Drawdown
วอร์เรน บัฟเฟตต์ หนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก กล่าวว่า “สิ่งที่เสียใจมากที่สุดไม่ใช่การเห็นหุ้นลดลง แต่คือการสูญเสียเงินอย่างถาวร” ความหมายของเขาคือ Drawdown ที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของตลาดเป็นเรื่องปกติ หากคุณเชื่อมั่นในพื้นฐานของบริษัทที่คุณลงทุน การลดลงของราคาหุ้นในระยะสั้นไม่ควรเป็นสิ่งที่ทำให้คุณกังวลใจ แต่ควรมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อเพิ่ม เมื่อราคาหุ้นถูกลง
การลงทุนในตลาดหุ้นและการเจอกับ Drawdown
ในการลงทุนระยะยาว นักลงทุนทุกคนต้องเจอกับ Drawdown ไม่ว่าจะเป็นตลาดขาขึ้นหรือขาลง การที่มูลค่าพอร์ตการลงทุนลดลงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ความสำคัญคือการจัดการกับ Drawdown ในวิธีที่ดี ไม่ตื่นตระหนก และไม่รีบขายสินทรัพย์ที่อาจให้ผลตอบแทนในระยะยาว
ยกตัวอย่างในช่วงวิกฤตซับไพรม์ (Subprime Crisis) ที่ทำให้ราคาหุ้นในหลายภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง นักลงทุนที่ยังถือหุ้นในช่วงนั้นอาจจะเห็นพอร์ตของตัวเองลดลงอย่างหนัก แต่หากสามารถอดทนและถือหุ้นที่มีพื้นฐานดีต่อไป เมื่อเวลาผ่านไป ตลาดก็จะฟื้นตัว และนักลงทุนเหล่านี้ก็จะได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าการขายออกในช่วงขาลง
กลยุทธ์การจัดการกับ Drawdown
1. การมอง Drawdown เป็นโอกาส: หนึ่งในกลยุทธ์ที่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จใช้คือการมอง Drawdown เป็นโอกาสในการซื้อหุ้นเพิ่มในราคาที่ถูกลง หากคุณมั่นใจว่าบริษัทที่คุณลงทุนมีศักยภาพในการเติบโต การลดลงของราคาหุ้นในระยะสั้นถือเป็นโอกาสในการสะสมหุ้น
2. การจัดพอร์ตการลงทุน: การจัดสรรพอร์ตให้มีความหลากหลาย และไม่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวกันทั้งหมด สามารถช่วยลดผลกระทบของ Drawdown ได้ แม้หุ้นในบางภาคอุตสาหกรรมจะลดลง แต่การกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น พันธบัตร ทองคำ หรือกองทุนรวม สามารถช่วยเสริมความมั่นคงให้กับพอร์ตได้
3. การวิจัยและเลือกหุ้นที่แข็งแกร่ง: การลงทุนในบริษัทที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาว สามารถช่วยให้พอร์ตของคุณฟื้นตัวได้แม้จะเผชิญกับ Drawdown ในช่วงเวลาหนึ่ง การทำวิจัยและติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกหุ้นที่เหมาะสม
การใช้โอกาสในตลาดขาลง
ตลาดขาลงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนที่พร้อมจะรับมือกับ Drawdown ในระยะสั้น โดยในช่วงที่หุ้นลดลง นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงได้ และเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว ราคาหุ้นก็จะปรับตัวขึ้นตาม ทำให้นักลงทุนที่ซื้อในช่วงราคาต่ำได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ตัวอย่างเช่น Warren Buffett เคยพูดว่า ในช่วงที่ตลาดหุ้นลดลง เหมือนกับเวลาที่สินค้าลดราคา นักลงทุนควรมองว่าการที่ราคาหุ้นลดลงเป็นโอกาสในการซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำ ไม่ใช่เวลาที่จะกลัวและขายทิ้ง
คำถาม
- วิดีโออธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง “Go Big” และ “Drawdown” ในการลงทุนอย่างไร?
- ตามที่วิดีโอกล่าว การเผชิญกับ Drawdown เป็นเรื่องปกติในการลงทุนหรือไม่ และควรมองมันอย่างไร?
- วิดีโอกล่าวถึงจุดประสงค์ของการนำเสนอข้อมูลบริษัท 30 แห่งที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดไว้อย่างไร?
- วิดีโออธิบายเกี่ยวกับ “Depth” และ “Length” ในบริบทของ Drawdown อย่างไร?
- วิดีโอแนะนำให้ผู้เรียนทำความรู้จักกับหุ้นในตลาดอเมริกาอย่างไร และเพราะเหตุใด?
สรุป
การลงทุนแบบ Go Big มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่สูง แต่สิ่งที่มาควบคู่กันคือ Drawdown ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนทุกคนต้องเจอ การจัดการกับ Drawdown เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาพอร์ตการลงทุนระยะยาว นักลงทุนควรมีความอดทนและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการรับมือกับความผันผวนของตลาด รวมถึงการมองหาโอกาสในช่วงที่หุ้นมีราคาลดลง เพื่อที่จะสามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนได้ในระยะยาว
คำสำคัญ: Go Big vs Drawdown, การลงทุน, ความเสี่ยงในการลงทุน, การจัดการพอร์ต, Warren Buffett, ตลาดขาลง
อ้างอิง: G102-2 Go Big vs Drawdown
โพสนี้ถูกสรุปสั้นๆ จาก VDO อ้างอิง เพื่อใช้ทวน นักศึกษาควรดูวิดีโอนั้นๆ ตามรหัสวิดีโอ