จุดประสงค์
เพื่อลงทุนและจัดการพอร์ตด้วย Quantitative Value Investing (QVI) และกลยุทธ์อื่นๆ และเพื่อสร้างโอกาสในการทวีคูณผลตอบแทนจากตลาดหมี (Bear Markets)
ภาพรวม
สอนการลงทุนแบบ QVI ในคัดเลือกหุ้นตามตัวชี้วัดปัจจัยพื้นฐานและโมเมนตั้มอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวและจัดการพอร์ตให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้ทำตามตัวอย่างและทำแบบฝึกหัด (ใช้ TradingView, Excel, Google Sheets) และสอนวิธีทำกำไรทวีคูณจากตลาดหมี จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณข้อมูลจริงย้อนหลัง 60 ปี และในส่วนพฤติกรรมการเงิน (Behavioral Finance) มีการแนะนำวิธีการควบคุมอารมณ์และการตัดสินใจทางการลงทุน เพื่อลดผลกระทบจากพฤติกรรมส่วนตัวและความลำเอียง
ระดับ Intermediate to Advanced
ระดับกลางถึงระดับสูง
เนื้อหาหลัก
- Quantitative Value Investing Strategies (step-by-step)
- Comparison of Value Factors and Momentum Factors
- Allocation and Improvement of QVI Strategy
- Opportunity and Investing in Bear Markets
- Behavioral Finance and Remedy for Biases
- Four Extra Strategies for Diversification
- Portfolio Monitoring using Google Sheets
- Case Studies in Nasdaq 2022, 2023, and 2024
- Quantitative Analysis of Berkshire Hathaway
สาระสำคัญ
- กลยุทธ์การลงทุนแบบ Quantitative Value Investing (QVI)
- กลยุทธ์ QVI เป็นกระบวนการคัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพผ่านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนดังนี้: 1) Screen หุ้นจากจักรวาลการลงทุนที่สนใจ เช่น หุ้นขนาดใหญ่ หรือกลาง 2) Select ปัจจัยสำคัญด้าน Value และ Momentum 3) Score ให้คะแนนปัจจัยที่เลือกแต่ละตัว 4) Sum รวมคะแนนของหุ้นแต่ละตัว 5) Sort จัดลำดับหุ้นตามผลรวมคะแนน และ 6) Specify ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยกลยุทธ์ QVI จะช่วยให้นักลงทุนเลือกหุ้นที่มีความแข็งแกร่งทางการเงินและศักยภาพในการเติบโตได้อย่างมีระบบและแม่นยำ
- การจัดสรร (Allocation) และการพัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธ์ QVI
- การจัดสรรพอร์ตด้วยกลยุทธ์ QVI เป็นการแบ่งสัดส่วนการลงทุนอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนและลดความเสี่ยง โดยเน้นการคัดเลือกหุ้นจากปัจจัยที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ทั้งปัจจัยด้านพื้นฐานและโมเมนตั้ม ในขั้นตอนการปรับปรุงกลยุทธ์ QVI นักลงทุนจะทำการทบทวนและปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนสม่ำเสมอทุกปี หรือทุกไตรมาส ตามสถานการณ์ของตลาดและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีผลกำไรและรับมือกับความผันผวนของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การฉวยโอกาสและการลงทุนในจากช่วงตลาดหมี (Bear Markets)
- ช่วงตลาดหมีเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักลงทุนที่มีความรู้และกลยุทธ์ที่เหมาะสม ในตอนที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงมากกว่า 20% ซึ่งมักใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 10-13 เดือนในการลดลง นักลงทุนสามารถใช้สถิติของตลาดหมีและกลยุทธ์ QVI คัดเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริง โดยอาศัยความอดทน วินัย และความเข้าใจในสภาวะตลาด เพื่อฉวยโอกาสจากความผันผวน ความบ้าคลั่งและความกลัวอย่างไม่มีเหตุผล ในการสร้างผลตอบแทนและทวีผลกำไรในระยะยามเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว
- วิทยาพฤติกรรมการเงิน (Behavioral Finance) และวิธีการขจัดความลำเอียง
- จิตวิทยาพฤติกรรมการเงินพบว่านักลงทุนมักไม่มีเหตุผล ควบคุมตนเองไม่ได้ และมีอคติ ซึ่งทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดและตลาดที่ไร้เหตุผล เช่น การกลัวการสูญเสียมากกว่าการแก้ไขสถาณการณ์ และการตัดสินใจตามผู้อื่นโดยไม่พิจารณาเหตุผล ความเข้าใจในจิตวิทยาพฤติกรรมการเงิน การใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณ (Quantitative) และความมีวินัย อดทน จะลดอิทธิพลของอารมณ์และอคติในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างยิ่ง ทำให้นักลงทุนมีจิตใจที่สงบสุข และสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้อย่างมีเสถียรภาพ
- การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) สำหรับ Berkshire Hathaway
- ตัวอย่างการวิเคราห์การลงทุนระยะยาวที่นำไปประยุกต์ใช้ในกองทุน S&P500 ETFs ได้ โดยเน้นวิเคราะห์ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (CAGR), Max Drawdown, การฟื้นตัวของหุ้น, Probability of Negative Occurrence, Confidence Levels และ Guarantee Positive Returns เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุน ด้วยการใช้ Excel และ Macro VBA ในการคำนวณและช่วยวิเคราะห์ให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้สามารถวางแผนการลงทุนระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
ผู้เรียนจะได้ศึกษากลยุทธ์ Quantitative Value Investing อย่างละเอียด มีขั้นตอนที่ชัดเจน ตั้งแต่การ Screen, Select, Score, Sum, Sort, และไปจน Specify ซึ่งไปเปรียบอย่างยิ่ง สำหรับการคัดสรรหุ้นที่มีศักยภาพผ่านการวิเคราะห์ทางด้านพื้นฐาน Value และ Momentum พร้อมกับการจัดสรรและปรับปรุงกลยุทธ์ QVI อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้เห็นตัวอย่างการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้กรณีศึกษา Berkshire Hathaway ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนอื่นๆ เช่น S&P500 หรือ ETFs
ผู้เรียนจะสามารถฉวยโอกาสจากตลาดหมีโดยการใช้กลยุทธ์ QVI หรือกลยุทธ์อื่นๆ จากการเรียนรู้พฤติกรรมและสถิติของตลาดหมีเพื่อทวีคูณผลกำไรได้ คอร์สนี้ยังเน้นการฝึกฝนด้าน Behavioral Finance เพื่อช่วยให้ผู้เรียนควบคุมอารมณ์และลดอคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน การใช้ Google Sheets ในการติดตามพอร์ตการลงทุนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการลงทุนและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดอย่างต่อเนื่อง
ค่าคอร์ส
12,000 บาท (รับส่วนลดพิเศษ เมื่อสมัครแพ็คเกจ 5,000 ถึง 7,000 บาท)